Analyse: OpenAIs Momentum verliert gegen Anthropic und Google
Der Newsletter AI Supremacy von Michael Spencer zeichnet ein düsteres Bild für OpenAI kurz vor dem geplanten Börsengang. Während Anthropic im April 2026 täglich 96 Mio. USD an neuem ARR hinzugewann und seinen Jahresumsatzlauf von 10 Mrd. auf 44 Mrd. USD steigerte, hat OpenAI laut dem Autor in B2B- und B2C-Märkten Anteile an Google und Anthropic verloren. Besonders gravierend: Anthropic schloss am 6. Mai 2026 einen Compute-Deal mit SpaceX zur Nutzung des gesamten Colossus-1-Rechenzentrums, was den bisherigen Compute-Vorsprung OpenAIs eliminiert. OpenAI hingegen kürzte seine langfristigen Infrastrukturpläne von 1,4 Billionen auf rund 600 Mrd. USD. Zusätzlich laufen ein Gerichtsverfahren (Elon Musk vs. OpenAI und Sam Altman) sowie ein kontinuierlicher Talentabfluss: Paul Zimmerman (Head of Private Equity) wechselte zu Google, James Dyett (Head of Sales) zu Thrive Capital. Der Autor sieht Anthropic als den eigentlichen IPO-Kandidaten mit Rückenwind, während OpenAIs Glaubwürdigkeit und finanzielle Disziplin in Frage gestellt werden. Die Analyse ist explizit meinungsbasiert und stammt aus einem Paid-Newsletter.
- Anthropic-ARR: von 10 Mrd. USD (Q1 2026) auf 44 Mrd. USD (April 2026), +96 Mio. USD täglich.
- SpaceX-Anthropic-Deal vom 6. Mai 2026: Anthropic nutzt gesamte Rechenkapazität des Colossus-1-Rechenzentrums.
- OpenAI reduziert Infrastrukturzusagen von 1,4 Billionen auf ca. 600 Mrd. USD bis 2030.
- Talentabgang: Paul Zimmerman zu Google (MD Global Head of Private Equity), James Dyett zu Thrive Capital.
- DeepSeek plant Fundraising von bis zu 7,35 Mrd. USD bei einer Bewertung von bis zu 50 Mrd. USD.
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